受伤的八路军交通员将一个装有日军战略进攻图的油布包塞进弟弟二柱的手中，嘱咐他一定要送到火车站接应的同志手里。可是，情急之下，二柱却将联络暗号“山重水复疑无路”错记成“山清水秀疑无路”。秦贵被派去截取日本人的战略进攻图。他来到火车站，嘴里叨念着暗号，可转悠半天仍一无所获。二柱右肩受伤，将油布包交给茶馆里的说书人，让他记住暗号并去火车站交给八路军的联络员。抗日心切的农民顺子和老么叔侄俩正边为人家弹棉花挣钱糊口，边寻找八路军。火车站上，几个人拉拉扯扯，被日军少佐佐佐木追赶，逃进一农家大院……